Rekordna potrošnja na početku godine: Preko računa u BiH prošlo 47 milijardi maraka, pet banaka drži više od polovine tržišta
Ukupan platni promet u Bosni i Hercegovini u prvom kvartalu ove godine dostigao je vrijednost od približno 47,14 milijardi konvertibilnih maraka, što predstavlja rast od 4,3 posto u odnosu na isti period prethodne godine. Istovremeno, podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine otkrivaju visok stepen koncentracije u bankarskom sektoru, gdje pet najvećih banaka kontroliše gotovo 56 posto ukupnog broja transakcija.
Prema najnovijim statističkim izvještajima Centralne banke BiH (CBBiH), u periodu od januara do kraja marta ove godine realizovano je približno 13,42 miliona pojedinačnih platnih transakcija. Ova brojka uključuje promet ostvaren kroz sistem bruto poravnanja u realnom vremenu (RTGS) kao i promet realizovan putem žiro kliring sistema.
Rast broja i vrijednosti transakcija
Analiza pokazuje da je ukupan broj transakcija na godišnjem nivou povećan za 1,5 posto, dok je ukupna novčana masa koja je prošla kroz ove sisteme zabilježila nešto snažniji rast od 4,3 posto. Ovaj nesrazmjer ukazuje na trend povećanja prosječne vrijednosti pojedinačne uplate ili isplate, što se može dovesti u vezu sa opštim rastom cijena, inflatornim pritiscima, ali i sa povećanim obimom poslovanja u realnom sektoru i javnoj upravi.
Posmatrano po sistemima, značajno veći udio u vrijednosti otpada na sistem bruto poravnanja u realnom vremenu, koji se pretežno koristi za hitne i visoko vrijednosne transakcije pravnih lica i institucija. Kroz ovaj sistem je u prvom kvartalu prošlo tačno 449.585 transakcija, ali je njihova ukupna vrijednost dosegla impresivnih 40,46 milijardi KM. Broj ovih “velikih” transakcija porastao je za 6,1 posto, a njihova vrijednost za 4,1 posto u poređenju sa prošlom godinom.
S druge strane, žiro kliring sistem, koji je namijenjen masovnim, manjim plaćanjima građana i privrede (poput plaćanja računa za režije, poreza ili svakodnevnih transfera), bilježi ogroman broj naloga – gotovo 12,97 miliona. Iako je broj ovih transakcija porastao za 1,4 posto, njihova ukupna vrijednost od 6,68 milijardi KM zabilježila je solidan rast od 5,4 posto.
Visoka koncentracija tržišta: Pet banaka drži skoro 56 posto prometa
Posebno interesantan segment izvještaja Centralne banke BiH tiče se tržišne koncentracije. Podaci jasno pokazuju da se domaći bankarski sektor, uprkos postojanju većeg broja licenciranih institucija, u operativnom smislu oslanja na nekoliko dominantnih igrača.
Pet vodećih banaka prema učešću u platnom prometu (posmatrajući objedinjeno RTGS i žiro kliring sisteme) učestvuje sa 55,95 posto u ukupnom broju transakcija. Drugim riječima, više od svake druge uplate, isplate ili transfera u Bosni i Hercegovini inicira se ili završava na računima ovih pet finansijskih institucija.
Kada se analizira vrijednost transakcija, koncentracija je nešto niža, ali i dalje izrazito visoka. Pet banaka sa najvećim učešćem u vrijednosti prometa drži 49,68 posto ukupne sume od 47,14 milijardi KM. Razlika u procentu između broja i vrijednosti transakcija sugerira da ove velike banke opslužuju značajan dio maloprodajnog sektora i stanovništva (veliki broj manjih transakcija), dok se ostatak visoke vrijednosti distribuira među preostalim bankama koje se češće fokusiraju na korporativno bankarstvo ili specifične segmente tržišta.
Implikacije i ekonomski kontekst
Povećanje vrijednosti platnog prometa od 4,3 posto, koje nominalno nadmašuje stopu privrednog rasta, djelimično odražava i inflatorna kretanja u prethodnom periodu. Ipak, podaci o rastu broja transakcija u sistemu bruto poravnanja (6,1 posto) ukazuju na pojačanu ekonomsku aktivnost i veću dinamiku međukompanijskih plaćanja.
Visoka koncentracija od preko 55 posto kod svega pet banaka potvrđuje stabilnost, ali i rigidnost domaćeg bankarskog tržišta. Ovakva struktura obično osigurava visoku likvidnost i sigurnost platnog prometa, ali istovremeno otvara pitanje konkurencije u pogledu naknada i kvaliteta usluga za krajnje korisnike.
Centralna banka Bosne i Hercegovine nastavlja sa redovnim monitoringom svih platnih sistema, osiguravajući da ovako visok obim prometa od 47 milijardi maraka protiče bez zastoja i sa potpunom sigurnošću za sve učesnike.
